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        疫情下逆勢擴張,冷鏈產業規模突破2000億

        2021-07-22 來源:產業在線ChinaIOL 作者:王明乾

        2020年是特殊的一年。一方面受疫情影響,年初工廠開工延遲和相關項目停滯,制冷行業整體供應鏈運行放緩,市場需求和企業生產均明顯收縮;另一方面,疫情穩定后企業加快復工復產,市場需求集中釋放。同時疫情催生了“宅”經濟,前置倉、生鮮電商等迅速發展,帶動了零售新業態的崛起和發展。

        據產業在線統計數據顯示,2020年,冷鏈行業總體規模達到2084億元,首次突破2000億元,同比上年增長5.1%,增速較2019年進一步提升,成為疫情下的增長亮點。

        2016-2020年中國冷鏈總體市場規模及走勢變化

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        細分應用領域來看,冷鏈是個非常龐雜的市場,大致可以分為家用、商用、工業制冷三大類。從家用、商用、工業制冷三大細分應用領域的數據對比來看,市場規模方面,家用制冷占主導地位。成長性方面,商用制冷最好,從2016到2020年的五年復合增長率為8%,而家用制冷和工業制冷的五年復合增長率分別為3.8%和3.5%。

        2016-2020年冷鏈三大細分應用指標對比(億元)

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        2020年,包含冰箱冷柜、飲水機在內的家用制冷設備規模為1426億元,占據69%的市場份額,其中,全年冰箱冷柜行業銷售12167萬臺,同比增長17%,是近10年以來增幅最高的一年。不過從近幾年的發展趨勢來看,在經過各種政策刺激以及行業普及帶來的高速發展之后,家用制冷設備市場存量不斷增加接近飽和,從新增主導逐步轉向更新需求主導,行業市場增速逐漸放緩,五年復合增速為3.8%。

        2020年家用制冷的內銷需求依然是以更新換代為主,市場規模相對穩定,冰箱冷柜銷量大幅增長主要動力來自出口,疫情影響下,全球各國實施的居家隔離等措施拉動了食物存儲需求,從而帶動了冰箱冷柜產品銷售;同時,中國規模效應以及全產業鏈制造優勢凸顯,在海外產能受挫的情況下,唯有中國完備的產業鏈得到快速恢復,大部分企業開足馬力生產以滿足暴漲的海外訂單。

        工業制冷份額最小,2020年的市場占比僅為3.0%,近5年的年均復合增長率為3.5%。工業冷凍市場經過多年的發展已經逐漸從低質量快速擴張階段邁入高質量持續發展時代,目前增長相對穩定,外部市場的變化對工業冷凍業務影響有限,而疫情在一定程度上刺激了工業制冷領域市場的增長。2020年,工業制冷設備規模為63億元,同比上年增長5.8%,主要依靠食品加工領域設備需求迅速增長帶動,尤其是速凍設備的高幅增長拉升了行業總體增長。

        商用制冷雖然五年的成長性最好,但是從2020年的數據來看,2020全年商用制冷設備市場規模為576億元,銷量為1459萬臺,同比上年僅實現1.6%微幅增長,主要原因是受疫情影響嚴重,尤其是輕商領域,在零售、餐飲行業低迷情況下,輕商設備需求驟減,增幅迅速收窄。

        2016-2020年冷鏈應用細分成長性統計(按銷量)

        QQ截圖20210713153836.jpg

        不過從中長期來看,我國商用制冷設備將繼續維持高速增長的趨勢。首先經濟形勢好轉后,設備的延遲需求將全面爆發;二是我國商用冷鏈仍處在發展初期,存在較大的需求缺口,尤其是冷庫建設在扶貧大背景下將不斷提速;三是疫情影響下,催生了部分設備的快速發展,例如疫苗普及對冷藏車、醫用冷柜等設備的需求迅速增長,生鮮電商火爆下前置倉迅速擴張等。

        從細分產品模塊來看,商用制冷市場出現了較大的分化,其中,輕型商用制冷設備和冷藏車市場增勢迅猛,2016-2020年的五年復合增長率分別高達10.3%和8.2%,市場份額不斷擴大。輕商設備在2020年的市場規模已經達到326億,是商用制冷設備的最大市場。而在輕商制冷設備的細分應用中,也出現了顯著的分化,醫用冷柜在疫情影響下需求激增,商超展示柜暫時受到一定影響。

        總體而言,在家用、商用和工業三大類制冷市場中,商用制冷應用場景繁雜,存在著較多的潛力市場,是拉動整體冷鏈市場規模持續增長的重要力量。

        注:本文首發于《空調與冷凍》二季刊,內容有微調

        關鍵詞:冷鏈   編輯:SJ
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